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| # | כותרת | אורך |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Pais tropical | 4:11 |
| 2 | A banda do Zé Pretinho | 4:00 |
| 3 | Chove chuva | 3:06 |
| 4 | Que pena (Ela já não gosta mais de mim) | 3:02 |
| 5 | Balança pema | 1:28 |
| 6 | Take It Easy My Brother Charles | 2:36 |
| 7 | Xica da Silva | 4:04 |
| 8 | Bebete Vãobora | 2:36 |
| 9 | Oba, lá vem ela | 4:14 |
| 10 | Mulher brasileira | 4:25 |
| 11 | Minha teimosia, uma arma pra te conquistar | 2:42 |
| 12 | Que Nêga É Essa | 3:35 |
| 13 | Zumbi | 4:10 |
| 14 | Se segura, malandro | 2:56 |
| 15 | Jorge da Capadocia | 3:50 |
| CD 2 | ||
| 1 | Taj Mahal | 5:31 |
| 2 | Ive Brussel | 4:44 |
| 3 | Que maravilha | 4:05 |
| 4 | Por causa de você, menina (ao vivo) | 5:02 |
| 5 | Os alquimistas estão chegando os alquimistas | 3:15 |
| 6 | Charles, Anjo 45 | 4:52 |
| 7 | Cadê Tereza | 3:24 |
| 8 | Agora ninguém chora mais | 3:15 |
| 9 | Rita Jeep | 3:03 |
| 10 | Bicho do mato | 3:18 |
| 11 | Criola | 3:32 |
| 12 | O telefone tocou novamente | 3:49 |
| 13 | O namorado da viuva | 2:02 |
| 14 | Santa Clara clareou | 3:29 |
| 15 | Mas que nada | 2:59 |