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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Mein Freund der Baum | 3:43 |
| 2 | Zigeunerjunge | 3:09 |
| 3 | Sehnsucht (Das alte Lied der Taiga) | 2:55 |
| 4 | Auf dem Wege nach Odessa | 2:16 |
| 5 | Am großen Strom | 3:15 |
| 6 | Erstes Morgenrot | 3:20 |
| 7 | Zwei Gitarren | 3:36 |
| 8 | Der Traum vom Fliegen | 3:52 |
| 9 | Der große Clown | 2:34 |
| 10 | Ein leeres Haus | 2:48 |
| 11 | Grau zieht der Nebel | 2:41 |
| 12 | Illusionen | 2:59 |
| 13 | Moskauer Nächte | 2:29 |
| 14 | Das Glück kam zu mir wie ein Traum | 2:37 |
| CD 2 | ||
| 1 | Schwarze Balalaika | 3:10 |
| 2 | Sag nicht Adieu | 2:17 |
| 3 | Was ist das Ziel? | 3:13 |
| 4 | Schwarze Engel | 3:04 |
| 5 | Klingt Musik am Kaukasus | 2:48 |
| 6 | Weißt Du noch? | 2:47 |
| 7 | The Guns and the Drums | 3:19 |
| 8 | Wind, Wind | 3:28 |
| 9 | El Vito | 2:05 |
| 10 | Walzer des Sommers | 3:28 |
| 11 | Im sechsten Stock | 2:51 |
| 12 | Ja lublú tebjá (Ich liebe Dich) | 2:33 |
| 13 | Was sind wir Menschen doch für Leute | 2:18 |
| 14 | Mein Kind, schlaf ein | 2:47 |