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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | Fanfare | - |
| A2 | Im weißen Rössl | - |
| A3 | Die ganze Welt ist himmelblau | - |
| A4 | Es muß was wunderbares sein | - |
| A5 | Es ist ja nicht das letzte Mal | - |
| A6 | Eine Kuh so wie du | - |
| A7 | Im Salzkammergut | - |
| A8 | Zuschau'n kann i net | - |
| A9 | Was kann der Sigismund dafür | - |
| A10 | Mein Liebeslied muß ein Walzer sein | - |
| A11 | Es ist einmal im Leben so | - |
| A12 | Das ist der Zauber der Saison | - |
| A13 | Aber meine Herrschaften | - |
| A14 | Im weißen Rössl | - |
| B1 | Einleitung | - |
| B2 | Maske in Blau | - |
| B3 | Ja, das Temp'rament | - |
| B4 | Frühling in San Remo | - |
| B5 | Hast du schon einmal Staub gewischt? | - |
| B6 | Im Gegenteil | - |
| B7 | Am Rio Negro | - |
| B8 | Walzer | - |
| B9 | Die Juliska aus Budapest | - |
| B10 | Schau einer schönen Frau | - |
| B11 | Maske in Blau | - |
| B12 | In dir hab' ich mein Glück gefunden | - |
| B13 | Was nicht ist, kann noch werden | - |
| B14 | Sassa | - |