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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | Buttons and Bows | 2:18 |
| A2 | Everybody Loves Somebody | 2:18 |
| A3 | A Walk in the Black Forest | 2:01 |
| A4 | Little Brown Jug | 2:50 |
| A5 | Spanish Flea | 2:34 |
| A6 | Java | 2:22 |
| B1 | It’s Not Unusual / Lady Carneval / Mrs. Robinson | 3:39 |
| B2 | Auf dem Hängeboden / Sportpalast-Walzer | 2:04 |
| B3 | Oh Theophil / Die Männer sind alle Verbrecher / Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin | 3:12 |
| B4 | Yellow Submarine / La Felicidad / Azzurro | 3:20 |
| B5 | Walk Right In / Rose Garden / Mademoiselle Ninette | 3:17 |
| 12" Vinyl 2 | ||
| C1 | When You Smile | 4:02 |
| C2 | Top of the World | 2:54 |
| C3 | Eres Tu | 3:19 |
| C4 | Swinging on a Star | 2:04 |
| C5 | Manana | 1:57 |
| C6 | Don’t Fence Me In | 1:55 |
| D1 | Bei mir bist du schön / Es wird Nacht, Señorita / Love Is Love | 3:09 |
| D2 | Butterfly / I Love Paris / In the Summertime | 3:44 |
| D3 | What the World Needs Now Is Love / Les bicyclettes de Belsize | 2:49 |
| D4 | Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? / Mah-Nah-Mah-Nah / Those Were the Days | 2:41 |
| D5 | Oh, Frühling wie bist du so schön / Laßt den Kopf nicht hängen / Bis früh um fünfe | 2:38 |