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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | 夏色のナンシー | 3:11 |
| 2 | 可愛いサマータイム | 3:16 |
| 3 | 渚のライオン | 2:49 |
| 4 | 赤いサンダル | 3:22 |
| 5 | ラッキィ・リップス | 3:32 |
| 6 | 悲しいToo Many Rules | 3:58 |
| 7 | 誘惑光線・クラッ! | 3:18 |
| 8 | 緑色のラグーン | 3:40 |
| 9 | 哀愁情句 | 5:12 |
| 10 | 不意打ちのランデブー | 4:30 |
| 11 | Still Remember You | 4:37 |
| 12 | You’re So Shy | 3:46 |
| 13 | オレンジ・ムーンの恋 | 3:36 |
| 14 | Cover The Moon —月よ見ないで— | 3:56 |
| 15 | AFTERLIGHT | 3:32 |
| 16 | 海辺のクリスマス | 4:21 |
| 17 | SUMMER COLOURED NANCY | 3:11 |
| 18 | BEACH LION | 2:46 |