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| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | COMMUNICATION(ワン・ノート・サンバ) | - |
| A2 | マッチ売りの少女(ジャニー・ギター) | - |
| A3 | LAIR(キサス・キサス・キサス) | - |
| A4 | MR. ボージャングルス | - |
| A5 | 明日に架ける橋(BRIDGE OVER TROUBLED WATER) | - |
| B1 | MAN OR BOY(イパネマの娘) | - |
| B2 | 艶しい関係(ベサメ・ムーチョ) | - |
| B3 | LET ME KISS(ウェイブ) | - |
| B4 | 戯び(おいしい水) | - |
| B5 | 幻の手(幸福せの黄色いリボン) | - |